1984. Mil·lers de refugiats africans procedents de diversos paisos arriben als campaments de Sudan. A instàncies dels Estats Units i Israel s’ha posat en marxa un projecte anomenat Operació Moisés per a portar als jueus etíops (falashas) a Israel.

Una mare cristiana convenc al seu fill de nou anys perquè digui que és jueu i així salvar-lo de la fam i d’una mort segura.

El nen arriba a la Terra Promesa. Oficialment és orfe i l’adopta una família sefardita francesa que viu a Tel Aviv. Creix amb el temor què descobreixin el seu secret, no és jueu ni orfe, només és negre.

Descobrirà l’amor, la cultura occidental i el judaisme per un costat, i el racisme i la guerra als Territoris Ocupats per l’altre. Es convertirà en jueu, israelià, francès i tunisenc, una autèntica torre de Babel humana. Però mai oblidarà la seva autèntica mare, que se es va quedar al campament, i somniarà amb trobar-la un dia.