Al petit Dalí li agrada el mar i jugar a la platja. Un dia, sota l’aigua del mar troba una clau que el portarà a una torre màgica en la que, tras encaixar la clau en un calaix, aniran apareixent tot tipus d’éssers imaginaris que, per un camí negre i allargat s’encaminen cap a la ment del Dalí adult.